Ürün kurgusu, IC hızı ve süreç standardı.
Fonun yatırım temasını, hedef varlık tiplerini ve risk–getiri yaklaşımını netleştiririz. Bu, hem iç ekip hizalanmasını sağlar hem de yatırımcı iletişimini güçlendirir.
Strateji notu; yatırım kriterleriyle uyumlu, uygulanabilir ve raporlanabilir bir çerçeve sunar. Ürün kurgusu “kişiye bağlı” olmaktan çıkar, kurumsallaşır.
- Fon teması, hedef ve konumlamayı belirleriz
- Portföy çerçevesi ve yatırım tezini kurarız
- Karar çerçevesi ve süreç akışını netleştiririz
- Strateji doküman setini standartlaştırırız
Yatırım fırsatlarını aynı standarda göre değerlendirmek için kriter seti ve puanlama mantığı kurarız. Bu, komite kararlarını hızlandırır ve tutarlılığı artırır.
Risk matrisi ve kontrol listeleri sayesinde ön eleme daha hızlı yapılır. Ekip içi görüş ayrılıkları veriye dayanarak çözülür.
- Ön eleme checklist’ini ve kriterleri tanımlarız
- Risk matrisi ve puanlama yapısını kurarız
- Değerlendirme sürecini tekrar edilebilir hale getiririz
- Komiteye uygun karar formatını standartlaştırırız
Deal flow’un düzenli işlemesi için fırsat giriş formatı ve pipeline raporlaması kurarız. Böylece fırsatlar kaybolmaz, kaynaklar doğru yere ayrılır.
Ön eleme, sınıflandırma ve önceliklendirme adımları netleşir. Yönetim, pipeline’ı tek bakışta görür ve karar ritmi oturur.
- Fırsat giriş formatını ve veri alanlarını belirleriz
- Ön eleme ve sınıflandırma akışını kurarız
- Pipeline raporu ve özet şablonları oluştururuz
- Haftalık/aylık takip ritmini standartlaştırırız
IC dosyalarının yapısını kurar; karar notu, memo şablonu ve sunum dilini standardize ederiz. Böylece komite toplantıları daha kısa ve daha verimli geçer.
Model, risk ve çıkış planı aynı dosyada tutarlı şekilde sunulur. “Her projede sıfırdan dosya” yerine sistematik paket üretilir.
- IC memo ve sunum şablonunu oluştururuz.
- Karar özeti ve senaryo setini yapılandırırız.
- Toplantı öncesi soru/itiraz setini hazırlarız.
- IC üretim sürecini standartlaştırırız.
DD sürecinin uzamasının temel nedeni doküman dağınıklığı ve rol belirsizliğidir. Data room yapısı, doküman listesi ve sorumluluk matrisiyle süreci hızlandırırız.
Hukuk, değerleme ve teknik paydaşlar aynı takvimde ilerler. Eksik belge, tekrar iş ve gecikme riskleri azalır.
- Data room klasör yapısını ve doküman listesini kurarız.
- Paydaş rollerini ve takvimi netleştiririz.
- Kontrol listeleri ile DD sürecini yönetiriz.
- Aksiyon takibi ve raporlamayı standartlaştırırız.
Fon sonrası KPI seti, raporlama periyodu ve sapma analizi standardı kurarız. Bu, yatırımcı iletişimini güçlendirir ve portföy yönetimini ölçülebilir hale getirir.
Sapmalar erken görülür, revize senaryolarla yönetim aksiyonu üretilir. Rapor “sonuç” değil, “yönetim aracı” olur.
- KPI seti ve rapor kapsamını belirleriz.
- İzleme ve sapma analiz yaklaşımını kurarız.
- Aksiyon planı ve yönetim özetleri üretiriz.
- Periyodik raporlamayı standartlaştırırız.